Se nos viene la noche: Panorama del Mercado de Seguros

Argentina, Brasil y Chile

Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina Compañías de Seguros (AACS) expuso una radiografía del mercado de seguros argentino principalmente para luego comparar con los países hermanos de la región.

El análisis comparativo se llevó a cabo teniendo en cuenta desde el año 2005 a junio 2014 ya que entendió que para ese entonces la crisis y los efectos post 2001 habían desaparecido y por tanto  la industria se encontraba normalizada.

El dato inicial lo aporta respecto del número de compañías que por entonces  ha caído a consecuencia del cierre del sistema de capitalización administrado privadamente pero en contraposición para los seguros patrimoniales se registró un gran un aumento de aseguradoras.

Por ese entonces el mercado registro una evolución si el primaje se mide en dólares por el tipo de cambio tomado, pero actualmente este reflejaría una caída en picada por el mismo motivo.

Astelarra menciona que, sin dudas,  el motor impulsor del sector fueron los seguros patrimoniales con un crecimiento registrado de 3.5 %, en cambio el sector de vida no tiene la participación significativa en Argentina como si lo tiene en otros países.

Respecto a las aseguradoras durante el mismo periodo (2005 al 2014)  la diferencia sustancial la marca la caída en la tenencia de títulos públicos y el aumento en fondos comunes de inversión,  donde se ven reflejadas las inversiones del inciso k.

Pero es importante cuando destaca que el incremento permanente del resultado técnico negativo ha sido compensado durante un largo periodo  por el resultado financiero, estos (los resultados técnicos) dice: “llegaron a ser tres o cuatro veces la pérdida técnica” motivo por el cual  hoy se han convertido en montos siderales.

Si nuestro mercado continúa avanzando en igual sentido,  explica que   los resultados financieros tenderán si NO son corregidos, a colocar a la industria en serias  dificultades. Y por si tal advertencia paso desapercibida continua: “…Ni hablar si se los compara en términos reales, porque claramente serian negativos…”

El Licenciado avanza en su exposición aclarando además que la franja en la cual se encuentra el mercado es considerando a la inflación según los índices oficiales de INDEC ya que si los índices tenidos en cuenta fueran los reales estaríamos en zonas de  perdidas con el agravante de obtener resultados financieros negativos continuos y en términos reales.

Cambiando el eje de la exposición el Presidente de la AACS argumento que los argentinos poseen clara conciencia del riesgo, pero aun así los índices de seguridad continúan siendo bajos, como por ejemplo para las coberturas de incendio y robo. No ocurre lo mismo para patrimoniales Autos, la cual a la fecha abarca un 70% de los vehículos en circulación.

Aun así hace un llamado a la reflexión de los operadores, PAS y aseguradoras puesto que los hogares  no cuentan con gran cobertura, los pocos que la poseen están infraasegurados. Lo mismo ocurre con el sector agrario que la superficie sembrada asegurada es inferior al 10% por tanto, concluye que el desafío es enorme porque los riesgos deben ser transferidos.

Párrafo aparte para lo expuesto sobre el cambio normativo en las leyes especiales del sector dado que lamento no poder contar con el proyecto de ley al día de la fecha en Ministerio de Economía. Solo informo que principalmente para las coberturas de RC se deberán actualizar las cláusulas dispuestas en los contratos para poder absorber los impactos de las modificaciones legales.

Por último se metió de lleno en un tema candente de los últimos tiempos, los PAS vs los AI. Según Francisco, los perfiles del consumidor se fueron modificando por el paso del tiempo, las nuevas costumbres, la aparición de una nueva clase media que viene dada por la inclusión social del modelo, etc. Esto habilita a que los hábitos, consumos, expectativas y requerimientos son nuevos e implican una necesidad de adaptación.

Transcribimos textual algunas de sus frases más destacadas: “La tecnología hace que la búsqueda de clientes  migre y  los PAS deberán incorporar tecnología como para cotizaciones, ventas y  pagos de siniestros”. “Las nuevas fuentes de búsqueda de información para los nuevos consumidores se ha convertido en una avenida de doble vía que permitirá obtener información más sofisticada”

“Mientras este regulado y exista igualdad de competencia, los PAS no tienen por qué preocuparse”. “La discusión se torna irrelevante cuando aún el 80% de los hogares están sin seguro”. “Juntos hay que sentarse para analizar  cómo llegamos a más clientes a los nuevos y a los que ya tenemos para adecuar sus sumas, porque hay lugar para todos”

Pocas veces coincidimos en tantos puntos con el Licenciado, por ello nuestro asombro. Una gran pena  que el Lic. Bontempo ya se había retirado del recinto de exposiciones porque en contraposición con su discurso pareciera que hablaban de dos mercados diferentes. De Chile y Brasil nada dijo.

Dra. Mariel Adaro

Mariel.adaro@segurosaldia.com